تعیین
جریان کاری
در کسب‌وکارهای B2B، سرنخ‌ها از طریق وب‌سایت جذب می‌شوند و پس از تعیین کیفیت، به نمایندگان فروش واگذار می‌شوند. این فرآیند ممکن است شامل مراحل پرورش سرنخ، تماس، و نهایی کردن فروش باشد. امروزه، سیستم‌های CRM پیشرفته به خودکارسازی این فرآیندها به منظور افزایش بهره وری کار تیم‌ها کمک می‌کنند. تعیین جریان کاری در نرم افزار CRM سامان به شما اجازه می‌دهد تا وظایف تکراری خودکار شوند و اعضای تیم همسو باقی بمانند، که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف فروش است
ویژگی تعیین جریان های کاری در CRM سامان
در گذشته، تعیین جریان‌های کاری بدون نرم‌افزار CRM به صورت دستی و با استفاده از ابزارهای سنتی مانند دفترچه، کاغذ و قلم انجام می‌شد. این فرآیندها معمولاً زمان‌بر و مستعد خطا بودند، زیرا نیاز به ارتباطات متقابل و هماهنگی‌های زیاد داشتند. همچنین، ارزیابی عملکرد و پیگیری وضعیت مشتریان به سختی انجام می‌شد و اطلاعات به سرعت منسوخ می‌شدند.
اما با ظهور نرم‌افزارهای CRM، فرآیند تعیین جریان‌های کاری به طور چشمگیری تغییر کرده است. این نرم‌افزارها امکان خودکارسازی مراحل مختلف فروش، خدمات دهی به مشتریان و پیگیری رابطه با مشتریان را فراهم می‌کنند. اطلاعات به صورت مرکزی ذخیره و به‌روز می‌شوند، که امکان دسترسی سریع و ساده به داده‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین، نرم‌افزارهای CRM با قابلیت تحلیل داده‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد و تعیین استراتژی‌های موثر را فراهم می‌کنند. این ابزارها با کاهش زمان و خطاها، به بهبود بهره‌وری سازمان‌ها کمک کرده و تجربه بهتری برای مشتریان فراهم می‌کنند.
چرا ابزار تعیین جریان‌های کاری CRM ، کلید موفقیت کسب‌وکارها است؟
ابزار جریان کاری نسخه‌های دیجیتال فایل‌ها را نگه‌داری می‌کند، وظایف را خودکار می‌سازد، افرادی را که باید اقدام کنند، مطلع می‌کند و همه چیز مرتبط با فرآیند را ثبت می‌کند.
جریان کاری به شناسایی نسخه‌های تکراری در سیستم کمک می‌کند، که این امکان را فراهم می‌آورد تا نسخه‌های اضافی را حذف کرده و از سردرگمی‌های بعدی جلوگیری شود.
آیا می‌خواهید کارکنان خود را درگیر نگه دارید و بهره‌وری را افزایش دهید؟ جریان کاری به شما این امکان را می‌دهد که وظایف را بر اساس نقاط قوت و مهارت‌های افراد به آنها واگذار کنید.
جریان کاری ها اطلاعات منظم و دقیقی از فرآیندها، اعضای تیم درگیر و نحوه برآورده کردن مهلت‌ها توسط سازمان را ارائه می‌دهند.
جریان کاری ها محرک‌هایی را فراهم می‌کنند تا فعالیت‌های فروش طبق زمان‌بندی مشخصی ادامه یابند. همچنین به اعضای تیم کمک می‌کند تا ببینند چه زمانی و در کجا نیاز به ورود اطلاعات دارند.
چگونه از مدیریت جریان های کاری در CRM استفاده کنیم؟؟
- مرحله ۱ – تعیین اهداف و مقاصد جریان کار
اولین مرحله در به‌کارگیری یک راه‌حل مناسب مدیریت گردش‌کار CRM این است که اهداف و مقاصد خاصی در ارتباط با مشتری، فروش و بازاریابی تعیین کنید تا هدف نهایی را از ذهن دور نکنید. این کار به شما کمک می‌کند مراحل لازم برای دستیابی به این اهداف را به شکل بهتری برنامه‌ریزی کنید و در صورت نیاز، اعضای تیم را اضافه و مسئولیت‌ها را مشخص کنید.
- مرحله ۲ – شناسایی جریان کاری های دستی و نقاطی که نیاز به خودکارسازی دارند
مرحله بعدی نقشه‌برداری از گردش‌کارهای دستی و شناسایی نواحی تکراری، بی‌فایده و زمان‌بر است تا بتوانید خودکارسازی را بر روی آن بخش‌ها اعمال کرده و کارایی را افزایش دهید.
- مرحله ۳ – مشاوره با اعضای تیم فروش و بازاریابی برای دریافت نظرات
ابزار تعیین جریان کاری CRM در نهایت توسط اعضای تیم فروش و بازاریابی شما استفاده خواهد شد. بنابراین، مشاوره با کاربران نهایی برای دریافت نظرات آنها درباره‌ی نقاطی که نیاز به کمک دارند، چالش‌هایی که با آنها مواجه‌اند و… بسیار ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند ابزار مدیریت جریان کاری CRM را مطابق با سلیقه آنها سفارشی‌سازی کرده و کار را برایشان آسان‌تر کنید.
- مرحله ۴ – پیاده‌سازی، تست، اصلاح، تکرار
در نهایت، پس از بررسی دقیق اطلاعات جمع‌آوری شده، ابزار مدیریت گردش‌کار CRM را پیاده‌سازی کنید. وظایف را اضافه و تنظیم کنید، زمان‌ها را برنامه‌ریزی کنید، اقدامات را تعیین کنید، تکنیک‌های امتیازدهی به کاربران را برای تسریع در ارزیابی سرنخ‌ها تعیین کنید، و KPIها را تنظیم کنید و خودکارسازی را به‌طور مؤثری اجرا کنید.
پس از پیاده‌سازی، به‌طور مستمر پیشرفت را رصد و اندازه‌گیری کنید و تغییرات لازم را اعمال کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
برای دستیابی به حداکثر کارایی در تعیین جریان کاری CRM، باید از نرم‌افزار مناسب استفاده کنید.
